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改編自高森朝生（梶原一輝飾）和千葉哲也代代相傳的拳擊愛情故事的動畫。這也是大師導演出崎修的開創性之作。流浪孤兒矢吹武利用自己隱藏的拳擊手天賦，與被逐出拳擊界的中年男子展開鬥爭。

西元前50年，帕薩特人來到地球，實施了“克莉奧佩特拉計畫”，改變了地球人類的歷史。此時，羅馬軍隊進攻龐貝，逼近埃及，千年王國即將被戰火吞噬。身份不明的醜女克莉奧佩特拉（中山千夏 飾）被送往金字塔，被魔