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於是警探們開始追捕兇手「M」（彼得·洛 Peter Lorre 飾）。有一次，他向一個跟兇手一起來的小女孩賣氣球，透過兇手的口哨，他認出了這個常來買氣球的人。狡猾的小販在兇手的背上寫下了字母“M”。父

他擁有一家賭場。很快，影片以一場派對開始，並開始了他的舞蹈生涯。喬伊愛上了一名歌舞女郎，愛德華羅賓遜飾演的塞薩爾恩里科錢多羅和道格拉斯費爾班克斯飾演的喬伊馬薩拉談論著大城市的情況。恩里科想成為一個偉大