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貴族女子的妹妹被發現與一個名叫塞斯的神秘男子在一起。起初人們以為這是一起正常的失蹤案，一位貴族女士（瑪麗·阿斯特飾）來看望她，山姆·斯佩德（亨弗萊·鮑嘉飾）和他的搭檔阿切爾在舊金山。市內開了一家偵探社