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本片展現了一位名叫吉多的導演在準備一部關於人類末日的新電影過程中所遇到的各種困難和危機。為了拍電影，他發現自己的創作陷入了危機。他的觀念模糊且充滿矛盾。同時，他去了水療中心，但在準備電影拍攝時，吉多將

這是高達諷刺人性的史詩，充滿了戰爭、瘋狂和數量驚人的荊棘。我斷定這是一個偽裝成導演的龐克，影子，理由是20...，反對派，這是我的觀點；因為在這部電影中，找到了那個時代的所有標誌性元素：慾望、共產主義

但他的鬼魂很快又回來困擾城堡裡的居民。十九世紀，一位虐待狂貴族恐嚇他的家人。他被發現死亡

花花公子阿蘭（莫里斯·羅內特飾）在療養院接受了六個月的酒精治療。療養期即將結束，他還明里暗裡嘲諷他。艾倫心中剛剛燃起的正面信念被徹底摧毀，他再次陷入了絕望。艾倫最後一次喝醉了，讀了一本菲茨羅伊小說，收