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這也是一座鬼城。故事是在酒館聊天中講述的。在講故事之前，有三個故事串連在一起。死者在這裡等待下輩子的轉世。李翰祥首先帶我們去了豐都城，這是一個關於我們如何轉世、命運如何的故事。

內容講述了一個青樓女子在紅別墅裡生活了十八年的痛苦和辛酸。