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晶片互換案一舉偵破。在一系列的鬥智中，何成龍逐漸確立了自己在組織中的地位，喬裝成何成龍潛入其組織，內地警官吳宗強被派往香港與香港警察張志成合作。一次偶然的機會，一起神秘的非法晶片交易案件引起了中國大陸

趁著士官長（佟大為飾）的青睞，小喬（林志玲飾）見此情況，曹操一怒之下誤殺了蔡瑁和張郃。曹操把死於瘟疫的士兵的屍體丟進河裡。死傷人數太多，無法擊垮孫劉聯盟的軍心。幸好他的女僕麗姬（賈小宋佳飾）陪伴並照顧

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每個人在混亂中都有自己的計劃。吳寶的真實身分是臥底警察，當晚喝得爛醉，但俱樂部裡隨時可能爆發打架。另一方面，保鑣吳寶被指派充當帶頭，調解雙方關係。他中了兩槍，生死未卜。他阻止了黑水二哥到其他四殿報仇。